לפני המון שנים חיה לה נסיכה ושמה קים, קים הייתה נסיכה יפהפיה וכולם אהבו אותה אבל יום אחד הגיע לורד מונדו הרשע הוא שלח 2000 זבובים שייתפסו את הנסיכה הוא הביא את הנסיכה לגברת מיקיאוולי המרשעת היא השתמשה בקשם לשאוב את יופיה של הנסיכה כדי להפוך ליפה כמותה היא התחזתה לנסיכה והלכה לארמון במקומה אבל קים לא וויתרה היא הייתה לבדה בטירה של גברת מיקיאוולי מכיוון שהלורד מונדו הלך לתפוס זבובים אז היא יצאה מהטירה אבל מכיוון שמיקיאוולי לקחה את היופי שלה איש לא האמין שזאת היא אז היא לקחה את השיקוי של מיקיאוולי והחזירה לעצמה את יופיה. מיקיאוולי ומונדו נשלחו לכלא והנסיכה קים חזרה לטירה שלה יפה ואהובה כתמיד.
